| Beijing, Chine, et Armonk, NY – 1er mai 2005 – Le Groupe Lenovo (HKSE : 992; ADR : LNVGY) et IBM (NYSE : IBM) annoncent aujourd’hui que l’acquisition de la division Informatique personnelle IBM par Lenovo est chose faite. Lenovo devient un nouveau concurrent sur la scène internationale et la troisième société micro-informatique en importance dans le monde. «La finalisation de la transaction est un événement historique pour Lenovo et marque le début d’une nouvelle ère pour l’industrie de la micro-informatique dans le monde», a déclaré le président du conseil de Lenovo, Yuanqing Yang. «La stratégie de la nouvelle société est fondée sur les attentes de sa clientèle : des produits de grande qualité et un service de classe internationale. Nous nous sommes engagés à offrir le maximum à nos clients en matière de qualité, de produits et de services, à fournir le meilleur milieu de travail qui soit à notre personnel et à créer de la valeur pour nos actionnaires.» Pour sa part, le chef de la direction de Lenovo, Stephen M. Ward, fils, s’est exprimé en ces termes : «Lenovo est bien positionnée grâce à ses marques concurrentielles, à sa présence internationale et à son efficacité à faire évoluer l’industrie. Ses ressources en R et D et en différenciation des produits, son équipe de gestion chevronnée et son réseau mondial de distribution – par son alliance exclusive avec IBM – raffermissent cette position sur tous les marchés. D’ici quelques semaines, elle lancera de nouveaux produits en tant que nouvelle Lenovo.» Parmi les points forts de la société, citons la reconnaissance internationale de ses marques, notamment par ses blocs-notes «Think» de grande renommée et ses produits de premier plan en Chine, un réseau consolidé de service et d’assistance pour le grand public et les entreprises ainsi que sa position de tête sur le marché chinois, celui qui connaît la croissance la plus rapide dans le monde. Lenovo occupe une place prépondérante sur les marchés de la micro-informatique, dont le tiers du marché chinois des PC en plein essor. Résumé de la transaction En vertu de l’entente, Lenovo verse à IBM 1,25 milliard de dollars (US), soit quelque 650 millions en espèces et 600 millions en actions du Groupe Lenovo au cours auquel elles se négociaient à la clôture de la bourse le dernier jour précédant l’annonce de décembre 2004. Quant à IBM, elle détient une part de 18,9 % dans Lenovo. De plus, Lenovo reprendra des dettes d’environ 500 millions de dollars d’IBM. IBM enregistrera un bénéfice avant impôt d’environ un milliard de dollars (US), qui sera déclaré dans ses résultats financiers du deuxième trimestre 2005. L’entente définitive concernant l’acquisition a été annoncée le 8 décembre 2004 et approuvée par les actionnaires de Lenovo le 27 janvier 2005. La réalisation de l’opération confirme l’exécution de toutes les modalités clés de cet accord. Dans une transaction annoncée le 31 mars 2005, Lenovo a accepté les conditions d’un placement stratégique de 350 millions de dollars (US) provenant de trois fonds d’investissement privés : Texas Pacific Group, General Atlantic Group et Newbridge Capital Group. L’entente prévoit que Lenovo émettra 350 millions de dollars d’actions privilégiées et de bons de souscription non cotés en bourse convertibles en actions ordinaires. Une assemblée générale des actionnaires de Lenovo est prévue à ce sujet le 13 mai prochain. Une fois obtenues les approbations de la Bourse de Hong Kong et des actionnaires de Lenovo, IBM devrait percevoir environ 800 millions de dollars US en espèces et 450 millions de dollars en actions ordinaires du Groupe Lenovo, sous forme de rachat d’actions. Direction et conseil d’administration de Lenovo La haute direction de la nouvelle Lenovo tirera parti des forces des deux sociétés. Avec la finalisation de la transaction, M. Yang devient président du conseil de Lenovo, nomination qui entre en vigueur immédiatement; il succède à Liu Chuanzhi, fondateur de Lenovo qui est nommé administrateur externe du conseil. M. Ward, auparavant vice-président principal et directeur général du groupe Systèmes personnels d’IBM, devient chef de la direction de Lenovo et membre du conseil d’administration, nominations qui entrent en vigueur immédiatement. Robert W. Moffat, fils, et Henry Chow représenteront IBM au conseil d’administration de Lenovo à titre d’observateurs sans droit de vote. Une fois réalisée l’opération à capital à risque privé, trois autres membres du groupe d’investissement stratégique siégeront au conseil. Lenovo a également annoncé que Linan Zhu remplace Maochao Zeng, qui a démissionné, au poste d’administrateur externe du conseil. Synergies et économies Lenovo a affirmé que la finalisation de la transaction est en avance sur les délais prévus, les activités préliminaires s’étant déroulées en douceur. Elle souhaite qu’il n’y aura aucune interruption du service à la clientèle ni pénurie de produits. Les revenus annuels de Lenovo provenant de son secteur micro-informatique combiné devraient atteindre environ 13 milliards de dollars (US), et son volume de ventes, quelque 14 millions d’unités. «Nous nous attendons à ce que la synergie soit fructueuse à partir d’aujourd’hui même, a ajouté M. Ward, en profitant du plein potentiel de la nature complémentaire de Lenovo et de la division Informatique personnelle en ce qui a trait aux clientèles, aux offres et à la couverture géographique, et en continuant d’utiliser les plateformes d’exploitation très raffinées de Lenovo.» Lenovo escompte créer des synergies dans les dépenses en approvisionnement et en commercialisation de même qu’à moyen terme avec l’expansion vers de nouveaux marchés, le lancement de produits, l’optimisation de la fabrication et l’intégration de la chaîne logistique. IBM et Lenovo travaillent de concert dans le cadre d’une alliance de mise en marché et de service exclusive prévoyant la commercialisation des ordinateurs personnels de Lenovo par l’intermédiaire du puissant réseau mondial de distribution et de vente d’IBM. La nouvelle Lenovo fournira des ordinateurs personnels à IBM et celle-ci continuera de proposer ses solutions informatiques intégrées de bout en bout aux entreprises de toutes tailles. IBM fournira à Lenovo des services et des solutions de financement. Activités internationales La société, dont le siège social est situé à Purchase, dans l'État de New York, aux États-Unis, possède des centres d’exploitation principaux à Beijing en Chine et à Raleigh en Caroline du Nord. Elle exerce ses activités de vente à l’échelle internationale par l’intermédiaire de ses propres représentants, de ses partenaires commerciaux et de son alliance avec IBM. Elle compte plus de 19 000 employés partout dans le monde. Elle effectue de la recherche et du développement dans ses divers centres en Chine (Beijing, Shenzhen, Xiamen, Chengdu et Shanghai), au Japon (Tokyo) et aux États-Unis (Raleigh, en Caroline du Nord). Ses principales installations de fabrication et de montage de PC se trouvent à Huiyang, à Beijing et à Shanghai, en Chine. Ses téléphones mobiles sont assemblés à Xiamen, en Chine. Elle a aussi des installations de fabrication et de distribution aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, en Écosse, en Hongrie, en Inde, en Malaisie, au Japon et en Australie. Son réseau de distribution de PC compte environ 4 400 points de vente grand public en Chine. À propos de Lenovo Lenovo (HKSE : 992; ADR : LNVGY) est une société de technologie internationale formée par l’acquisition de la division Informatique personnelle IBM par le Groupe Lenovo. Elle développe, fabrique et vend des produits fiables, sûrs et faciles à utiliser. Partout dans le monde, l’entreprise offre aux clients les blocs-notes ThinkPad et ordinateurs de bureau ThinkCentre – lauréats de plusieurs prix et pourvus des excellentes technologies ThinkVantage –, ainsi que les écrans ThinkVision et une série complète d’accessoires et d’options connexes. En Chine, Lenovo occupe environ le tiers du marché des PC, tous segments confondus. Ses ordinateurs de pointe sont très prisés pour leur convivialité, leur conception individualisée et leur adaptation aux divers besoins. Lenovo vient au premier rang des fournisseurs de PC en Chine depuis huit années consécutives et dans la région de l’Asie-Pacifique (Japon non compris). Sa gamme de produits comprend également des téléphones mobiles, des serveurs, des périphériques et des appareils de divertissement destinés au marché chinois. Lenovo a été inscrite à la Bourse de Hong Kong en 1994, et son titre fait actuellement partie des titres constitutifs des indices Hang Seng et MSCI Chine (libre). Ses certificats de titres en dépôt sont négociés aux États-Unis. En mars 2004, Lenovo a adhéré au programme de partenariat du Comité international olympique (CIO), devenant la première entreprise chinoise partenaire informatique du CIO pour la période 2005-2008. Pour plus de renseignements, visitez le site de Lenovo à http://www.lenovo.com . Avertissement À l’exception des données historiques et des citations, les déclarations contenues dans le présent document peuvent constituer des énoncés prévisionnels selon les termes de la loi états-unienne Private Securities Litigation Reform Act de 1995. De tels énoncés comportent des risques, des incertitudes et d’autres éléments qui peuvent influer grandement sur les résultats réels, conformément à d’autres documents déposés par la société auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC). Information : Angela Lee Lenovo – Hong Kong (852) 2516-4810 angelalee@lenovo.com John Bukovinsky Relations avec les médias, IBM (914) 499-6212 jbuko@us.ibm.com Carol Makovich Lenovo – New York (914) 766-3475 makovich@us.ibm.com | 
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